Обзор ситуации на нефтяном рынке в начале недели

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Рынок нефти, курс рубля и торги фьючерсом на индекс РТС в обзоре за текущую неделю

Торги в понедельник, 25 января, нефтяной рынок начал с уверенного роста. Однако вскоре ситуация диаметрально поменялась и большая часть дня прошла в «красной» зоне. Тем не менее, котировкам удалось удержаться выше рубежа 30 долларов за баррель. Мартовские фьючерсные контракты на Brent, потеряв 6,27% к уровню закрытия пятницы, завершили день на отметке 30,7 долларов. За это можно было поблагодарить саудовскую корпорацию Aramco. Ее руководитель заявил о сохранении позиций в текущих нефтяных проектах на прежнем уровне. Но впервые за последние месяцы был зафиксирован массовый выход хедж-фондов из коротких позиций по нефти. Это дало некоторым аналитикам основание говорить о том, что рынок наконец-то нащупал «дно». В пятницу на заявлении шефа ЕЦБ М. Драги нефть продемонстрировала мини-ралли и выросла на 8,69%. При этом образовался уровень поддержки в области 27 долларов. Пока большинство специалистов сомневается в том, что рынок начал восстанавливаться. Ведь проблема дисбаланса спроса и предложения никуда не исчезла. Утром на единой торговой сессии наблюдалось существенное укрепление курса рубля. После разворота нефти вниз, он стремительно начал падать к доллару и евро. Они наверстали все потери и завершили день в уверенном плюсе. Доллар вырос на 2,59% до 80,0400 рубля. Обуздать волатильность никак не получается. На неделе ожидалось два ключевых события: саммит комитета FOMC ФРС США и заседание Совета директоров Банка России. И хотя инвесторы не ожидали каких-либо сюрпризов, было заметно их осторожное поведение. На старте торгов RIH6 повел себя неопределенно. Большая же часть сессии прошла в волатильном «боковике». Однако падающая нефть в итоге уронила котировки фьючерса на Индекс РТС на 3,23%. Между тем индикаторы теханализа упорно смотрели вверх, а «быки» сумели утром на мгновение коснуться своего таргета на рубеже 70 000 пунктов.

Динамика пары USD/RUB 25-29 января 2020 года

Рынок нефти, существенно просевший утром во вторник, во второй половине сессии перешел к росту. Внутридневной торговый диапазон находился между отметками 29,25 и 31,60 долларов за баррель. В итоге котировки Brent выросли на 5,09%. Нефтетрейдеры весьма положительно оценили заявление представителя Кувейта в OPEC о готовности сотрудничать со всеми заинтересованными в сокращении нефтедобычи. А министр нефти Ирака прямо заявил, что текущий уровень цен заставил смягчить позиции России и Саудовской Аравии. И его страна немедленно снизит производство в случае достижения соглашения с остальными участниками рынка. Президент Венесуэлы Мадуро собрался в мировое турне для переговоров об урегулировании ситуации. Похоже, что нефтяной рынок наконец-то решено сбалансировать.

Курс рубля по-прежнему отличался чрезмерной волатильностью вследствие скачков нефтяных котировок. Сессия открылась резким падением рубля к основным валютам. Синхронно с разворотом нефтяного рынка, конъюнктура изменилась к лучшему. Еще раз можно было убедиться в высокой степени корреляции рубля и нефти. Такая обстановка таит немалую сумятицу, а потому что инвесторам трудно прогнозировать динамику рынков. Рубль в паре с долларом скакнул на 2,61%, закончив день на уровне 78,3000. RIH6 снизился на старте торгов, но быстро вышел в «плюс». Подъем продолжался целый день и остановился только на новом уровне сопротивления в районе 69 500 пунктов. Последние часы вечерней сессии прошли в снижении из-за массовой фиксации прибыли интрадей-трейдерами. При этом технический анализ дневных графиков инструмента предрекал дальнейший рост, хотя рынок топтался на текущих уровнях с 12 января.

Динамика нефтяного фьючерса BRG6 в период 25-29 января 2020 года

Нефтяной рынок, проведя в «боковике» утро среды, с 15:00 начал бурно расти. Накануне поздно вечером институт нефти API опубликовал сведения о росте запасов углеводородов в Америке на 11,4 млн. баррелей за истекшую неделю. Данные эти неофициальные, получаются путем добровольного анкетирования. Рынок их попросту проигнорировал. Вечером вышел официальный отчет Минэнерго США. Он показали рост резервов на 8,38 млн. баррелей против прогноза в 4 млн. Однако вопреки логике, под предлогом сокращения объемов на терминале в Кушинге, котировки начали бурно расти. Отрабатывались слухи о созыве внеочередного саммита OPEC с участием России. Brent прибавила в среду 3,58%, цена закрытия составила 33,73 доллара за «бочку». Курс рубля продолжил следовать за нефтью, при этом настроения перед публикацией итогов заседания Федрезерва царили выжидательные. Впрочем, сюрпризов не случилось, американский регулятор оставил «federal fund rate» в прежнем диапазоне 0,25-0,5%. Это также стало фактором поддержки рубля, который укрепился к доллару еще на 0,82% до 77,6670. RIH6 провел эту торговую сессию в локальном повышательном тренде. Рост в течение двух дней подряд позволил наконец покинуть торговый диапазон. Индикаторы по-прежнему уверенно смотрели вверх, а новой целью движения стал район 75 000 пунктов. Это уровень начала года. Итог среды – плюс 3,08%.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Что такое бинарные опционы простыми словами

Нефтяные котировки в четверг продолжили рост. Окончательно стало ясно, что наконец-то началась долгожданная повышательная коррекция. Ньюсмейкером в этот раз стала Россия, а точнее ее министр энергетики А. Новак. Он официально сообщил, что готовится внеочередной саммит OPEC с участием стран вне картеля. Также проходят консультации и обсуждение вариантов координации по сокращению добычи. Этого оказалась достаточно, чтобы стоимость баррели Brent выросла еще на 5,32% до 34,47 долларов. Курс рубля укрепился на факторе растущей нефти. Кроме того, итоги саммита ФРС для развивающихся рынков оказались вполне приемлемыми. Из комментариев по итогам его заседания выплывало, что темп повышения базовой процентной ставки может оказаться значительно ниже запланированного на этот год. Все будет зависеть от состояния мировой экономики. Кроме того, Федрезерв признал наличие проблем и в США. Доллар в четверг потерял 1,64% и оказался на уровне 76,3970 рублей. RIH6 после рывка вверх на открытии сессии провел день в стадии консолидации. Препятствием для дальнейшего роста выступил новый уровень сопротивления на рубеже 72 500 пунктов. В ходе торгов был зафиксирован рекордный объем сделок с текущим мартовским контрактом. Участники рынка заключили 498 433 сделки с оборотом свыше 158 млрд. рублей. Картина на дневных графиках не претерпела изменений. Индикаторы уверенно предрекали дальнейший рост. И в четверг RTS-3.12 прибавил 3,42%.

Динамика торгов фьючерсом на Индекс РТС 25-29 января 2020 года

Пятница также началась с подъема нефтяного рынка, но к середине дня повышательный импульс заметно угас. Впрочем, новая волна роста возникла довольно быстро. Положительную роль сыграло неожиданное решение Банка Японии впервые в истории перейти к политике отрицательных процентных ставок. Разговоры о внеочередной встрече картеля с участием России ходили самые противоречивые. Хора пессимистов, предрекавших падение цен ниже 20 долларов за баррель, слышно не было. Но скептических оценок складывающейся ситуации хватало. Это и понятно, официальных сообщений не поступало, конкретика от инвестсообщества тщательно скрывается. А заявления отдельных деятелей от нефтяной отрасли выглядели как попытки вербальными методами повлиять на рыночные настроения. Тем не менее, в 18:45 цена Brent оказалась на отметке 35,60 долларов, прибавив 3,28% к закрытию торгов накануне.

Утром курс рубля обновил к основным валютам свои трехнедельные максимумы. Валютный рынок приостановил подъем после начала колебаний на нефтяных торговых площадках. При этом ожидаемое решение Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 11% было встречено нейтрально и не повлияло на ход торгов. А вот возобновившийся рост нефти позволил рублю существенно укрепить свои позиции. Пара USD/RUB завершила дневную часть сессии на уровне 75,5770 (-1,07%). После тестирования на старте торгов нового уровня сопротивления в районе 74 500 пунктов, на торгах RIH6 наблюдалось закрытие позиций и фиксация накопившейся за эту удачную для трейдеров неделю прибыли. Свою роль сыграл и «синдром пятницы». Тем более что это был последний торговый день месяца, выдавшегося не самым простым. Впрочем, его итогом стал не очень большой «минус». А вот пятница закончилась ростом на 1,61%, цена последней сделки составила 74 010 пунктов.

Лучшие русские брокеры бинарных опционов:

Итоги недели. Неделя выдалась богатой на события. Она прошла под знаком заседаний Центробанков США, Японии и России, посвященных проблемам денежно-кредитной политики. И если ФРС США и Банк России сюрпризов не преподнесли, то Банк Японии неожиданно вывел ставки по депозитам в отрицательную зону, понизив их до уровня -0,1%. И это оказало большое влияние на итоги этой недели. На нефтяном рынке она закончилась ростом на 10,97% по эталону Brent. Стартовавшая в прошлую пятницу повышательная коррекция продолжилась. Итогом же месяца стало падение котировок более чем на 5%. За последние дни сложилось впечатление, что основные участники рынка наконец-то решили навести на нем порядок. Но, главное, инвесторы получили сигнал, что его текущий уровень экстремально низкий. Сокращение добычи, а значит и рост цен в обозримой перспективе весьма вероятны. Пока же ведутся переговоры, подробности от широкой публики тщательно скрываются. Зато делаются многочисленные противоречивые заявления. А посему, как и в прошлом обзоре, мы снова вынуждены констатировать, что на следующей неделе возможно все. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на рынке нефти на нашем форуме .

Обзор прошедшей и предстоящей недели

Итоги прошедшей недели

Ситуацию на нефтяном рынке можно охарактеризовать, как битва за уровень в 52 доллара за баррель. Итог – нулевая динамика, котировкам «черного золота» за пять рабочих дней удалось прибавить только половину процента.

В среду ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет, где картель подтвердил: его уровень добычи нефти находится на рекордных уровнях. По раскрытым данным в сентябре члены организации извлекали из недр в среднем 33,2 млн. баррелей в сутки.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Verum Option бинарный брокер

На минувшей неделе укреплялся американский доллар, индекс которого превысил 97 пунктов. Основной импульс был предан опубликованными «минутками» ФРС США, где сказано, что трое членов Комитета по открытым рынкам готовы были незамедлительно поднять процентную ставку. По состоянию на пятницу вероятность на ее увеличение равнялась 69,2%.

В США стартовал сезон отчетностей, однако пока ему не удалось внести ясности о дальнейшем поведении американских акций. Фондовые площадки страны продолжили консолидироваться вблизи исторических максимумов.

В среду Минфин провел очередной аукцион по размещению ОФЗ, и в этот раз спрос разочаровал. Если в сентябре он превышал предложение в разы, то вот уже 2 недели к ряду не поднимается выше 180% от объема выпуска.

По данным Центрального банка наша страна после небольшого перерыва продолжила уменьшать свой внешний долг и с начала года он сократился на 7,3 млрд. долларов. Общий его объем равен около 516 млрд. долларов.

Объем внешнего долга России (млн. дол.)

Failed to find diagram 2470.

Крайне слабая статистика вышла по внешней торговле России. В августе экспорт товаров обогнал импорт всего лишь на 4,9 млрд. долларов. В последний раз столь плохая динамика наблюдалась аж в 2009 году.

Ожидания от предстоящей недели

Продолжающиеся спекуляции по поводу квотирования добычи странами ОПЕК будут вносить неопределенность о способности картеля достичь компромисса. Но мы считаем, что членам организации все-таки удастся договориться.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами спекулянты открыли рекордное количество длинных позиций по нефти, однако крупнейшие участники рынка предпочитали избавляться от своих контрактов. Мы считаем, что котировки «черного золота» могут еще немного подрасти, после чего цены скорректируются вниз.

Схожая ситуация и с рублем — мировые инвесторы скупают нашу валюту. Правда в случае если они захотят зафиксировать прибыль, это может привести к резкому колебанию на валютном рынке.

Открытые позиции участников торгов по рублю (Chicago M.Ex., Leveraged funds)

Failed to find diagram 2491.

Ввиду снижения интереса к долговым бумагам России, а также возросшим страновым рискам, рубль имеет ограниченный потенциал к укреплению. Мы считаем, что сейчас возникает хорошая возможность присмотреться к покупке иностранной валюты.

Рынок нефти. Цены на нефть стабильны в начале недели

Итоги предыдущих торгов

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent: $58,57 ( +0,07% )
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI: $54,93 ( +0,78% )
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $3,7 в пользу Brent.

В деталях

Нефтяные котировки в понедельник оставались стабильны на фоне слабости мировых рынков. Фьючерсы на американский сорт WTI в очередной раз оказались сильнее Brent и завершили день ростом, еще больше сузив спред между бенчмарками. Контракты на Brent остались в районе $58,3-58,5 за баррель. В целом техническая картина последних дней демонстрирует восходящие минимумы на часовом графике, что указывает на краткосрочный интерес покупателей. Однако сентимент остается очень напряженным, так как в любой момент могут появиться новые новости с фронта торговых войн. При усугублении ситуации цены на нефть Brent вполне могут спуститься еще ниже, обновив минимумы на $56.

Сохраняется напряженность в Персидском заливе, которая обострилась из-за неоднократных атак на нефтяные танкеры, а также обмена сбитыми беспилотниками между США и Ираном. В понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф обвинил Штаты в превращении региона в «спичечный коробок, готовый воспламениться». Он раскритиковал США и Великобританию за то, что они «наводняют оружием» регион. По его словам, без вмешательства иностранных военных сил Персидский залив будет в большей безопасности.

Министр иностранных дел Ирака Мохаммед аль-Хаким также поддержал иранского коллегу. «Ирак стремится снизить напряженность в нашем регионе путем спокойных переговоров. Присутствие западных сил в регионе будет усиливать напряженность», ­– цитирует Reuters его слова.

Ранее США объявили о созыве международной коалиции для обеспечения безопасности в Персидском заливе. К ним уже присоединилась Великобритания, чей танкер был задержан военными силами Ирана в июле. Сами Штаты еще в начале лета увеличили свое военное присутствие в регионе после того, как усилили санкции в отношении иранского нефтяного экспорта.

Напряженность в регионе привела к ускорению падения иранского нефтяного экспорта, росту риск-премий по страхованию судов и угрозам новых перебоев с поставками из залива. Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт уже активно рассматривают возможности по расширению поставок сухопутными путями. В целом этот фактор является поддерживающим для нефтяных цен, поскольку создает риски на стороне предложения.

Несмотря на снижение буровой активности в Штатах прогнозы по добыче сланцевых месторождений остаются достаточно оптимистичными. Вчера Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало очередной ежемесячный прогноз по буровой активности и сланцевой добыче в стране.

Согласно данным EIA, добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в сентябре вырастет на 85 тыс. б/с по отношению к уровню августа и составит 8,77 млн б/с. Наибольший прирост традиционно ожидается в районе бассейна Permian (+75 тыс. б/с), где сейчас добывается около 4,35 млн б/с. Августовский прогноз по добыче был пересмотрен в сторону роста с 8,55 млн б/с до 8,68 млн б/с по сравнению с прежним прогнозом.

Эта статья шокировала многих миллионеров:  Рынок бинарных опционов

Кроме того, в отчете EIA предполагается, что добыча природного газа в США в следующем месяце увеличится на 729 млрд кубических футов в сутки, до 81,6 млрд. EIA прогнозирует рост добычи газа на большинстве крупных сланцевых участков в США, за исключением Anadarko и Eagle Ford.

Согласно оценкам EIA, отдача от каждой новой пробуренной скважины в сентябре существенно вырастет. В следующем месяце ожидается в среднем 767 б/с со скважины, что на 47 б/с выше показателя августа.

Августовские показатели отдачи оказались пересмотрены в сторону роста с 715 б/с до 720 б/с по сравнению с прежним прогнозом.

Число пробуренных, но незаконченных скважин в США (DUC) по данным EIA в июле снизилось на 100 ед. и достигло 8 108 ед. (+0,93% г/г). По отношению к январю 2020 показатель снизился на 375 ед.

Сегодня в 23:30 по МСК ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Попытки возобновления ралли пока терпят фиаско

Стратегия заработка на росте S&P 500

Рынок США. Intel дала позитивный прогноз на 2020 для чипмейкеров

Мир против рынка США. Америка выигрывает уже 12 лет

Генеральный директор Ленты недоволен результатами IV квартала

Мосэнерго снизило выработку электроэнергии на 6,6% в IV квартале

ТМК снизила отгрузки труб на 13% в IV квартале

Пять интересных бумаг на следующую неделю

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: